Jei kas nors prieš porą mėnesių jums patarė susilaikyti nuo naujo kompiuterio, RAM modulių ar SSD pirkimo, jis akivaizdžiai nusipelno būti išbrauktas iš draugų😊. Atminties modulių kainos išaugo beveik tris kartus, SSD kaupiklių – dvigubai, ir daugeliui atrodo, kad ši krizė primena ankstesnes problemas, su kuriomis aukštųjų technologijų rinka jau buvo susidūrusi praeityje. Tiekimo sutrikimai pandemijos metu, kriptovaliutų kasimo pelningumo pikai, dėl kurių net biudžetinės vaizdo plokštės pabrangdavo kelis kartus.
Visa tai jau matėme, ir visa tai netruko pernelyg ilgai. Tačiau dabartinė situacija nuo ankstesnių tiekimo krizių ir rinkos skandalų skiriasi vienu dalyku – prigimtimi. Ankstesnes krizes lėmė arba išorinės aplinkybės, pavyzdžiui, tiekimo problemos pandemijos metu, arba rinkos spekuliacijos, tokios kaip kelios kriptovaliutos kasimo bumo bangos, kai augant „Ethereum“ kainai kasimo fermos supirkdavo visas tinkamas vaizdo plokštes.
Tai buvo stichiški, todėl trumpalaikiai veiksniai. Tačiau šiandien pirkėjų problemas sukėlė kur kas rimtesnė priežastis.
„OpenAI“ iniciatyvos.
Dabartinės krizės ištakos prasideda 2025 m. rugsėjo 22 d., kai NVIDIA paskelbė apie planus investuoti daugiau nei 100 mlrd. dolerių į „OpenAI“ infrastruktūros plėtrą. Buvo kalbama apie naujo 10 gigavatų galios duomenų centro statybą, aprūpintą naujausiais lustais mašininiam mokymuisi ir naujų dirbtinio intelekto modelių diegimui. Šiems tikslams NVIDIA įsipareigojo tiekti milijonus naujos kartos lustų.
Tačiau, kaip paaiškėjo vėliau, tai buvo tik pasaulinio kalbinių modelių pionierių plano pradžia. Jau spalio 6 d., praėjus vos dviem savaitėms po garsiosios sutarties su NVIDIA, „OpenAI“ paskelbė apie labai panašią sutartį su AMD – būsimam gigantiškam duomenų centrui rezervuota 6 gigavatai pažangių „raudonųjų“ vaizdo lustų mašininiam mokymuisi mainais į įspūdingą – apie 10 % – bendrovės akcijų dalį.
Bendra sandorių vertė siekė dešimtis milijardų dolerių. Šie istoriniai technologijų gigantų bendradarbiavimai yra platus „OpenAI“ technologinių ryšių tinklo pagrindas, kurį auganti korporacija kryptingai kūrė pastaruosius metus. Vienas iš pagrindinių Jenseno Huango partnerių – „Oracle“ – sudarė su „OpenAI“ 300 mlrd. dolerių vertės sutartį dėl debesijos infrastruktūros ir susijusių paslaugų palaikymo.
„Microsoft“ nuo 2019 m. į „OpenAI“ investavo daugiau nei 13 mlrd. dolerių. Ankstyvoje startuolio stadijoje įsigyti 27 % akcijų suteikė „Windows“ kūrėjams reikšmingų vidinių išteklių ir galimybę daryti įtaką bendram bendrovės vystymuisi. Šis akcijų paketas dabar vertinamas 135 mlrd. dolerių. Daugybė mažesnių įmonių, kūrusių nišines DI sistemas, buvo įsigytos pačios „OpenAI“ arba jos partnerių, tokių kaip NVIDIA, ir įtrauktos į bendrą Samo Altmano imperijos ekosistemą, kuri šiandien vertinama 500 mlrd. dolerių.
Rinkoje susiklostė paradoksali situacija. Technologijų gigantai, siekiantys plėtoti nuosavus modelius ir algoritmus, noriai investuoja į „OpenAI“, ne tik naudodamiesi jos patentais ir sprendimais, bet iš esmės finansuodami būsimo monopolisto kūrimą, kuris savo sprendimais galėtų daryti spaudimą bet kuriam „didžiojo technologijų klubo“ nariui. Tačiau Samo Altmano sustiprėjimo perspektyvos kol kas nėra tokios aiškios.
Remiantis 2025 m. duomenimis, verslo sektorius dažnai renkasi „Anthropic“ su „Claude“ modeliais, o „Google Gemini“ aktyviai perima profesionalių asistentų rinką, ypač tarp vartotojų, kurie pageidauja diegti sprendimus lokaliai. Vienintelė sritis, kur „OpenAI“ vis dar dominuoja, – masinis vartotojas ir kasdienis „ChatGPT“ naudojimas. Tačiau didieji pinigai slypi kitur.
Todėl Samas Altmanas subrandino planą laimėti visais frontais. Projektas „Stargate“ oficialiai pristatytas 2025 m. sausį. „OpenAI“ paskelbė apie 500 mlrd. dolerių investicinį fondą duomenų centrų tinklui kurti, kuris turėtų užtikrinti JAV lyderystę DI srityje, sukurti daugiau nei 100 tūkst. darbo vietų ir siekti bendrojo dirbtinio intelekto kūrimo visos žmonijos labui.
Skamba pompastiškai, bet nestebina. Projektas planuojamas įgyvendinti per 4 metus – ir ši trukmė taps pagrindiniu diskusijų atskaitos tašku.
„Stargate“ – pavadintas to paties serialo vardu, kuriame per „Žvaigždžių vartus“ keliauta į kitus pasaulius – reiškia ne tik technologinės lyderystės pažadus ir dešimtis tūkstančių darbo vietų. Tai ir milžiniški skaičiavimo pajėgumai, kuriuos užtikrins naujos kartos serverių klasteriai. 2026 m. CES parodoje AMD vadovė Lisa Su pristatė „EPYC VENICE“ procesorius su „Zen 6“ architektūra – 256 branduoliai, 512 gijų, 16 kanalų atminties valdiklis, iki 1,6 TB/s pralaidumas ir iki 6 TB RAM palaikymas.
„Zen 6“ serveriniai procesoriai žada iki 70 % didesnį našumą nei ankstesnė kartos CPU. Tai milžiniškas šuolis duomenų centrams, kuriuose bus diegiami šie procesoriai. O didžiuliai atminties masyvai tik sustiprina duomenų centrų savininkų perspektyvas. Neseniai „Nemex“ paskelbė apie 16 serverinių ESS modulių po 256 GB rinkinį už 76 tūkst. dolerių.
Ir štai esmė. Rugsėjo pabaigoje paaiškėjo, kad „Samsung“ ir „SK Hynix“ sudarė susitarimą su „OpenAI“, pagal kurį ši gaus iki 900 tūkst. atminties lustų plokščių per mėnesį – apie 40 % pasaulinės gamybos pajėgumų. Šie ištekliai bus skirti „Stargate“ klasteriams, kurių paleidimas numatytas 2030 m.
Po šių naujienų apie bendradarbiavimą „Micron“ paskelbė pasitraukianti iš vartotojų rinkos. „Crucial“ prekės ženklas, populiarus tarp pigių RAM ir SSD mėgėjų, taps istorija jau 2026 m. vasarį, o bendrovė sutelks dėmesį į atminties modulius DI rinkai.
„Micron“ glaudžiai siejosi su Jenseno Huango strategija, o NVIDIA vertė per 3 metus išaugo 13 kartų – nuo 400 mlrd. iki 5 trilijonų dolerių – būtent dėl DI ir kalbinių modelių plėtros.
Gamintojai perorientavo pusę pajėgumo „Stargate“ projektui, taip nuskurdindami vartotojų rinką ir sukeldami kainų šuolį. Per lapkritį ir gruodžio pradžią kainos išaugo 200–300 %, sukeldamos krizę beveik visoje elektronikos rinkoje.
RAM ir SSD brango labiausiai, vaizdo plokštės – apie 10 %, procesoriai beveik nebrango. Procesorių spartinančioji atmintis nedalyvauja pažangiausių standartų lenktynėse, todėl jų kainos liko stabilios.
Artimiausiais metais situacija greičiausiai nesikeis. Gandai apie „Asus“ planus gaminti atmintį pasirodė nepagrįsti – bendrovė tik ketina tęsti DDR4 pagrindinių plokščių gamybą kaip pigesnę alternatyvą AM5 ar LGA1851 platformoms. Kinijos CXMT taip pat pristatė DDR5 modulius, tačiau jie skirti vietinei rinkai.
Situacija aklavietėje. Gamintojai renkasi milžiniškus pelnus DI sektoriuje. Net jei nauja įmonė bandytų įžengti į rinką, „OpenAI“ galėtų pasiūlyti jai pelningą sandorį.
Kol DI rinka generuoja milžiniškus pinigų srautus, žaidėjams lieka arba mokėti daugiau, arba palaukti. Kaip dažnai nutinka, laimėjo tie, kurie apsipirko anksčiau.
Tai ne „clickbait“. Lustų deficito nėra. Tai ne krizė dėl stichinių nelaimių ar tiekimo sutrikimų. Tai – beprecedenčių technologinių lenktynių dėl DI dominavimo pasekmė. Skirtingai nei filme su Johnny Deppu, čia humanistinės žinutės pasimeta tarp politinių šūkių ir pažadų apie naujas darbo vietas.
DI era – sukrėtimų era. Ir ji tik prasideda norime to ar ne.
